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车机市场分析:我国车机行业市场规模为1923.72亿元 同比增长11.79%

2024年01月05日

  车机指的是安装在汽车里面的车载信息娱乐产品的简称,车机在功能上能够实现人与车,车与外界(车与车)的信息通讯。

  车机大多安装在中控台里面,有的车机主机和屏幕是在一起,有的车机主机和屏幕分离的。回顾初代车机,我们可以理解为是最初级具备多媒体功能的产品(卡带CD+收音机),只是实现纯粹的播放音乐功能。而第二代的产品则是加入了DVD、MP3以及导航功能产品。来到了车机3.0,也就是第三代产品,具备驾驶辅助系统、360°3D全景行车可视辅助系统、全新的畅UI2.0信息聚合桌面的产品。在硬件以及功能已经完全颠覆了用户对车机的定义,更契合的满足用户在日常行车的应用需求。

  值得注意的是,一方面,随着车机市场玩家的增加,之前群龙无首的市场逐渐发生转变,利润空间变得越来越小,一些代工厂的出现更是加剧了价格战的水平。TSP服务运营商也发现4S店预约、本地化服务、一键导航等功能并不是车主的刚需,因此出现了用户黏性差、续费率低等难题。

  另一方面,与智能手机的飞速发展相比,车机无法通讯联网、系统的功能丰富度不足、UI设计落后等缺陷被放大,无法满足年轻一代车主的个性化需求。在这种情况下出现了车机与手机的“互动”,即利用手机通讯能力和丰富功能来弥补车机的不足,这种借助手机的方式又分为两类:第一类是仅仅拿手机作为让车机实现通讯联网的工具来提供一键导航、call center等TSP服务,这种TSP服务商以翼卡、车友互联、广联赛讯、路畅的畅云+为代表。第二类是利用手机车机互联方案,通过USB接口、WiFi热点、蓝牙直接把手机内容映射到车机上,在车机上操控,让其具备通讯、联网、导航等功能。

  车机分为前装和后装,前装由整车厂装配,跟车辆契合度高;后装车机是用户后期改装的,因为没有通信等相关协议,需要逆向破解获得车辆信息,导致后装车机的稳定性不如前装,但是在价格上具有很大优势。据前瞻市场调研,随着娱乐驾驶的观念深入人心,20.3%的被访者表示,购车时会要求增配车载信息娱乐产品(后装)。车载信息娱乐产品逐渐成为消费热点,人们对汽车动力和安全以外的需求越来越突出。另外,从调查结果看,人们对汽车娱乐的需求已经不只是车载音响那么简单,智能操作系统、ETC、倒车雷达等行车辅助系统、导航等均成为消费者最喜爱的车载信息娱乐产品。据数据调查显示我国车机销量约为2500万台。

  据杭州中经智盛市场研究有限公司发布的《2023-2027年车机市场现状调查及发展前景分析报告》显示:车机行业作为汽车电子行业的子行业,其整体发展趋势与汽车电子行业保持一致。我国车机行业市场规模保持逐年增长的趋势,年均复合增长率为14.37%,整体增速较快。我国车机行业市场规模为1923.72亿元,同比增长11.79%。目前,中国车机行业已形成了以深圳、惠州、东莞为重点的珠三角产业集群、以上海为中心的长三角产业集群及以北京为中心的环渤海产业集群。其中,珠三角地区车机企业数量多,创新活力大,研发设计服务需求旺盛,是研发设计服务企业的聚集区。而长三角地区拥有较多外资企业,对第三方研发设计服务需求相对较低。

   原材料供应商是智能车机行业产业链上游的重要参与者之一。对于智能车机而言,产品核心原材料包括集成电路、显示屏、机芯与蓝牙模块,以上原材料价格分别约为3.8元/块、54.0元/块、51.9元/个、32.8元/个,在智能车机企业营业成本占比分别为18.4%、16.0%、6.5%、4.1%。由于智能车机厂商相继采用无线通信技术实现多媒体播放功能,机芯使用量不断减少,而集成电路、显示屏与蓝牙模块对智能车机作用重大,以上原材料价格变动对智能车机行业影响较大。

   智能车机行业产业链中游为智能车机厂商,多为专业从事CID系统研发、生产与销售,并以此为用户提供智能车机软硬件服务的高新技术企业。我国智能车机行业市场参与者众多,市场集中度一般,尚未出现处于绝对垄断的企业。头部代表企业包括索菱股份、德赛西威、路畅科技等,以上企业合计市场占有率约为50%,在产品硬件、软件与技术创新等方面处于领先水平。


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