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合成橡胶市场分析:中国合成橡胶产量为811.7万吨 同比增长9.72%

2024年01月03日

  合成橡胶,又称为合成弹性体,是由人工合成的高弹性聚合物,是三大合成材料之一。其产量仅低于合成树脂(或塑料)、合成纤维。分类方法多样,发展历史悠久,有着广阔的研究前景。

  合成橡胶生产不受地理条件限制,从传统观念上看,它又根据合成橡胶的使用性能、范围和数量,分为通用合成橡胶和特种合成橡胶两大类别。经硫化加工可制成各种橡胶制品。根据化学结构可分烯烃类、二烯烃类和元素有机类等。

  合成橡胶的分类方法很多。

  按成品状态,可分为液体橡胶(如端羟基聚丁二烯)、固体橡胶、乳胶和粉末橡胶等。

  按形成过程,可分为热塑性橡胶(如可反复加工成型的三嵌段热塑性丁苯橡胶)、硫化型橡胶(需经硫化才能制得成品,大多数合成橡胶属此类)。

  按生胶充填的其他非橡胶成分:可分为充油母胶、充炭黑母胶和充木质素母胶。

  按使用特性,分为通用型橡胶和特种橡胶两大类。通用型橡胶指可以部分或全部代替天然橡胶使用的橡胶,如丁苯橡胶、异戊橡胶、顺丁橡胶等,主要用于制造各种轮胎及一般工业橡胶制品。通用橡胶的需求量大,是合成橡胶的主要品种。

  特种橡胶是指具有耐高温、耐油、耐臭氧、耐老化和高气密性等特点的橡胶,常用的有硅橡胶、各种氟橡胶、聚硫橡胶、氯醇橡胶、丁腈橡胶、聚丙烯酸酯橡胶、聚氨酯橡胶和丁基橡胶等,主要用于要求某种特性的特殊场合。

  我国合成橡胶工业通过原始自主创新、消化吸收创新和集成总括创新等手段,技术发展水平持续提高,产品生产规模不断扩大,已进入世界合成橡胶生产前列。我国合成橡胶在异戊橡胶、丁基橡胶、乙丙橡胶、氟硅橡胶等领域加大了开发力度,取得了一系列重大科研成果,丰富了我国合成橡胶品种牌号,大大提高了合成橡胶国内自给率。

  内外部环境的改变将为合成橡胶调整结构、价格提升创造条件。随着轮胎对绿色、环保要求的加大,以及中国轮胎标签制度研究的加快,此前因为产品需求不足没有研发动力,或嫌亏损太大不敢投入新产品研究的合成橡胶企业,将加快调整产品结构的步伐。国家进一步加大了对基础设施建设的投入,公路、桥梁、机场、铁路、城市道路改造等基本建设投资都将拉动对SBS、丁苯橡胶等产品品种的需求增加。

  合成橡胶产业发展建议

  1、加强基础研究,以原创性成果引领行业发展。从理论和实践的结合上探索轮胎性能-轮胎结构-轮胎制造工艺-橡胶加工性能-橡胶分子结构-橡胶聚合工艺之间的复杂相关关系。从橡胶纳米复合材料的多层次、多尺度结构与性能的关系上,构建橡胶基体材料的分子结构,通过深入研究橡胶分子链结构、聚集态结构,以及橡胶交联网络和填料补强体系,揭示橡胶分子结构与轮胎宏观性能间的关系,进而指导合成橡胶品种、牌号以及相应合成工艺的开发,实现合成橡胶新的技术突破。

  2、鉴于我国合成橡胶行业部分主流产品供应严重过剩的现状,国家有关部门应该在充分调研的基础上,根据国家发展目标和国内实际技术、资源、用途等多方面综合考虑,合理规划相关项目的发展,重点扶持发展有工业化前景,并且有技术支撑和市场前景的项目,避免大而广。建议整合或关停部分长期停车的僵尸装置,且在部分新的预投产能计划上,限制部分产能偏小或产品已然过剩的装置上马,以此来提升整个合成橡胶行业的产能利用率。

  积极开发高性能化合成橡胶品种,比如官能化SSBR,稀土顺丁橡胶,星型卤化丁基橡胶,极性化SBS、氢化SEBS,SEPS、磺化改性SBS、环氧化异戊橡胶、液体聚丁二烯橡胶,粉末丁苯橡胶产品等。

  4、积极开发新的加工助剂和加工工艺;采用与其他橡胶并用的方法,制备综合性能更优异的材料,降低成本;加快合成橡胶与白炭黑、石墨烯、碳纳米管、蒙脱土、凹凸棒土等复合材料的研究开发,以增强合成橡胶的导电导热等新性能,弥补单一胶种用途的不足,拓展新的应用领域,满足不同用途的需要,增加消费量。

  5、通过产学研用一体化开发,实现产品的高性能化、系列化。同时针对下游用户对性能个性化的要求,开展橡胶新的应用领域。产业链上下游企业建立战略联盟,提升全产业链产品竞争力。

  6、在产品结构调整的方向上,研究开发新型、环保型牌号,加大研发投入,提高技术水平和创新能力,采用环保节能新技术对现有废弃、僵尸装置进行改造或升级。

  7、改进现有生产技术,提高稀土顺丁橡胶、溶聚丁苯橡胶以及异戊橡胶等的装置开工率,降低对外进口依存度。

  8、树立品牌意识,加强品牌建设,重视企业文化的建设,把培育具有自身特点的企业文化作为企业的发展战略,增强企业的凝聚力和向心力。健全和完善服务体系,以优质的产品和服务树立良好的品牌形象,提高在市场上的竞争力。

  9、在立足国内市场的同时,进一步拓展国际市场,提高产品在国际市场上的占有率,扩大影响力;密切关注国际上主流合成橡胶产品的市场及技术现状,明确产品的定位,积极参与到全球市场竞争中去,以此提高国产合成橡胶产品在国际市场上的占有率。我国多种橡胶产品技术成熟和质量优异,此外,国内部分大型轮胎厂等生产线陆续向国外转移,国内相关生产企业,可以考虑在国外建立生产厂家或者与国外企业合资建造生产装置,这样可以将所生产产品直接用于在国外所建工厂,实现原料,下游生产的一体化,在一定程度上缓解国内产能过剩的矛盾。

  10、重视环保安全,废水和废气,废渣处理技术,节约能源,推广节能先进工艺和新流程,坚持全产业链的绿色化发展,以进一步降低成本,提高市场竞争能力。

  11、加大贸易摩擦监控力度,维护产业安全。制订切实可行的预警机制,提早发现产品贸易异常情况,积极化解可能的贸易摩擦。合理运用贸易救济措施维护产业安全,对国外滥用贸易救济措施的保护主义予以反制。跟踪评估涉案产品的发展状况和趋势,调整和完善相关配套政策措施。

  12、加强人才队伍建设,除了科技领军人物之外,也应该加强蓝领基层操作人员的技术水平,高中低人才合理搭配,才能较好地实现相关技术的产业化步伐。除了研发人员之外,还应该加快营销,外贸,基层操作分析检测等人员的培养,形成产学研一体化的人才梯队队伍建设。

  据杭州中经智盛市场研究有限公司发布的《2023-2027年合成橡胶市场现状调查及发展前景分析报告》显示:我国合成橡胶产业进入高速发展期,目前产量已经是世界第一,部分产品品质和装置规模进入世界先进行列。受新冠肺炎疫情影响,上半年我国合成橡胶供需两方面受到冲击,下半年受市场回暖、价格降低、出口退税等多重因素影响,产量逆势上扬。中国合成橡胶产量为811.7万吨,同比增长9.72%。

   受益于下游需求的推动,我国企业纷纷投产,产能持续提高。目前我国合成橡胶行业产能主要集中在东部地区,产能占比达到66%。另外,东北地区、西部地区、中部地区也有产能分布,分别占比15%、11%、8%。但行业市场竞争激烈,企业不断扩产,导致产能过剩现象严重,这需要企业、行业和政府共同发力,盘活闲置产能,减少资源浪费。

   受到中美贸易战的影响,我国合成橡胶进口量下降至54955吨,同比下降19.2%。由于受到新冠疫情的冲击,我国合成橡胶产量有所下降,使得进口量上升,相对于上年上升幅度达到14.04%。当前中国合成橡胶进口量继续上升,达到71633吨,同比上升14.3%。

   中国合成橡胶行业市场以中石化中石油国企、部分民营企业、和小部分外企组成。由于合成橡胶是石油下游产品,而中国石油以中石化和中石油两大集团为主,其油品定价权由中石油和中石油总部统一定价,因此二者在合成橡胶领域占据主导地位,其产能和产量占比均超过50.0%左右。

   中国合成橡胶民营企业主要包括天津陆港、山纳合成橡胶、福橡化工等,由于合成橡胶行业是资金和技术双密集型行业,在合成橡胶去产能、优化产业结构的背景下,行业内形成了一定的资金和技术壁垒。此外外企化工企业通过企业合并或招商引资方式进入中国市场,我国合成橡胶市场呈现出三足鼎立的竞争格局。


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