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香精香料行业分析:全国香料香精产品年销售额约为130亿元人民币

2023年09月11日

  香精香料工业是为加香产品配套的重要原料工业。香料是调配香精的原料,香精则是人类社会生活密切相关的特殊产品,素有“工业味精”之称,其产品广泛应用于食品行业、日用化工业、制药业、烟业、纺织业、皮革业等各个行业。

  天然香料是一种香料的混合物,代表了该种动植物的香气,可以直接用于加香产品中,但由于受到品种、产地、生产季节等的影响,天然动植物香料产量比较少,不能满足市场的需求。天然动植物香料一般价格都较贵,如果直接用于加香产品中,成本高,市场难以接受;再之芳香植物在加工处理过程中部分芳香成分被破坏或损失,在香气上与原来的芳香植物相比有一定损伤。所以通常天然香料不直接用于加香产品。人工合成的合成香料,品种多,产量大,成本低,弥补了天然香料的不足,增大了芳香物质的来源,但合成香料是单体香料,其香气比较单一,不能直接用于加香产品中。为了要能具有某种天然动植物的香气或香型,必须要经过调香过程,才能使之达到或接近某种天然动植物的香气或香型,用于加香的产品中。调香就是将数种乃至数十种香料,按照一定的比例调和成具有某种香气或香型和一定用途的调和香料的过程,这种调和香料称为香精。

  从香精香料行业来看,香精香料的消费量与人民生活密切相关。上世纪90年代以来,随着国家经济的发展,生活水平不断提高,人们对食品、日用品等的品质要求越来越高,促进了我国香精香料行业的增长。

  根据中国香料香精化妆品工业协会,国内香精香料行业市场规模持续增长,全国香料香精产品年销售额约为130亿元人民币,全国香精香料产品的年销售额约为200亿元,增长至338.5亿元。预计我国香精香料产品的年销售额将达到403.2亿元。

  根据相关使用标准,香精在单个终端产品上的使用量有严格的限制,通常的加香产品中仅含0.2%-2%的香精。例如1kg香精可用于生产200kg糖果、饼干,或1500瓶汽水,或20000包香烟,或67kg牙膏,或100kg香皂等。

  上世纪90年代以来,随着世界各国尤其是发达国家经济的发展,生活水平不断提高,人们对食品、日用品的品质要求越来越高,促进了香精行业增长。根据Leffingwell & Associates的统计数据,全球香精市场和香料市场销售额为180亿美元,后达到241亿美元,年复合增长率为3.30%。从Leffingwell测算的各地区香精香料消耗量来看,全球香精香料总消耗量在250亿美元左右。

  目前,全球香精香料市场主要集中在欧美及亚太地区,其他市场需求规模较小,但新兴国家需求增长较快。根据数据调查研究显示,亚洲香精香料销售额为85亿美元位列第一,北美以57.53亿美元位列第二,西欧以47亿美元位列第三。

  据杭州中经智盛市场研究有限公司发布的《2022-2026年香精香料行业现状调研与发展前景研究报告》显示:我国的香料香精行业标准化工作已形成了以基础通用标准、方法标准、产品标准和管理标准为主要类别的标准体系。"十二五"期间我国香料香精标准将在原有基础上不断补充、完善、优化,主要工作有以下几点。一是继续加强国家标准与行业标准的制修订工作。为保持现有标准的及时性和有效性,需对现有标准进行及时的修订,使其内容符合形势的要求。二是为更好地贯彻执行《食品安全法》,配合食品安全国家标准审评委员会食品添加剂专业委员会的工作,制定《食品安全国家标准食品用香料香精通用标准》;同时为提高香料产品的使用安全,制定香料残留溶剂的测定与过氧化值测定等检测和方法标准。三是为提高食品用香料产品拥有国家标准与行业标准的比例,对重要的食品用香料产品制订相应的国家标准或行业标准。四是继续配合海关总署与环保部等国家相关部门做好标准有关工作。如配合环保部编制"十二五"国家环境标准制修订计划,并努力做好《香料香精行业清洁生产废气排放控制标准》制订工作。

   目前,我国共有香料香精企业1000余家,大多属于中小型企业。由于香料香精生产、尤其是香精生产在人才、工艺技术、配方及专利等方面的特殊需求,单一香精企业的成长进程缓慢,因此我国香精行业集中度较低、大量中小企业竞争激烈的市场格局短期内难以改变。

   而从全球来看,国际领先企业形成高度垄断局面,奇华顿公司、芬美意公司、IFF和德之馨公司四家公司,近年来合计市场份额均保持在50%左右。

   世界前十大香料香精公司目前均已进入中国市场,我国香精市场已形成“国内市场、国际化竞争”的局面。近年来,国际知名香精企业纷纷在中国加大投资力度,新建研发中心和生产中心。这些在中国投资建设的项目均达到世界级水准,进一步加剧了国内香精市场的竞争。


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